株式による資金調達をお考えのお客様へ

  • 何から手をつけてれば良いのかまったくわからない
  • IPOやM&Aによるイグジットを予定している
  • ベンチャーキャピタル、エンジェル投資家からの資金調達を予定している
  • IPOに向けて準備をすすめている
  • 専門的なサポートをしてほしい

複雑な資金調達手続きをサポートします

資金調達の手続きでは、投資条件の交渉、書類の準備、株主総会の手続きなど、やるべきことが多数あります。 これらを漏れなくすべてお客様で負担が大きいのではないでしょうか。 投資条件の交渉は、お客様しかできません。 重要な投資条件の交渉に集中していただくため、面倒な手続きは、当事務所にお任せください。

また、株式投資契約書や株主間契約書の中身をよく知らないまま、出資する側の提案をそのまま受け入れるのは危険です。 やはり、出資する側に有利な内容になっていることがよくあります。 そのため、受け入れられるところと、受け入れられないところを意識して交渉をする必要があります。

当事務所では、株式投資契約・株主間契約書のレビューや交渉のアドバイスもいたします。

主なサポート内容

  • 投資契約書・株主間契約書・タームシートのレビュー
  • リスク問題点の説明
  • 交渉のアドバイス
  • 提出書類の作成等、契約締結のサポート

費用

報酬11万 円~(税込)

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よくある質問

法律上の締結義務はありませんが、投資家から出資を受ける場面では、
株式の譲渡制限、拒否権事項(重要事項について投資家の事前承諾を必要とする取り決め)、
取締役の指名権等を定める株主間契約の締結を求められることが一般的です。

内容によっては経営の自由度に大きく影響するため、投資契約書とあわせて内容を精査することをお勧めします。
特に重要とされるのが、表明保証条項(会社の現状について事実と相違ないことを保証する条項)、
優先引受権・希薄化防止条項(次回以降の資金調達での優先権)、みなし清算条項(M&A時の分配ルール)、
株式買取請求権(一定の事由が生じた場合に株式の買取りを請求できる権利)などです。

特に表明保証条項の範囲や株式買取請求権は、
将来の資金調達やM&Aの場面で経営者にとって重い義務になることがあるため、契約締結前の十分な確認をお勧めします。

バリュエーション(株価)やタームシートの内容が決まってしまった後は、変更が難しくなりますのでこれらが決まる前の段階からご相談ください。

投資家から出資をうける場合には、投資条件の交渉があります。 バリュエーション(株価)やタームシートの交渉のアドバイスやその内容のレビュー、投資家から提出を求められた資料の作成など資金調達手続きに必要なものについてトータルでサポートします。

無料相談受付中

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